РЖД готовят аргументы по «ящикам». Перевозка контейнеров по сети может подорожать уже в этом году
В распоряжении редакции оказался «ах, какой интересный» документ из недр нашей любимой железнодорожной монополии. В нём анализируется доходность и выгодность перевозок контейнеров для РЖД. И оказывается, что далеко не всё представляется в таком радужном (извините за выражение) свете, как до приватизации «ТрансКонтейнера». Отметим, что эта «информация к размышлению» подготовлена для топ-менеджмента монополии. Можно предположить, что важные для отрасли решения будут приниматься исходя из собранных фактов.
В этом материале мы остановимся на самой горячей теме — рентабельности контейнерных перевозок и возможных изменениях в тарификации. Сам документ гораздо шире и готовит стратегию РЖД на рынке контейнерных перевозок на ближайшие годы, и мы вернёмся к нему подробнее позже.
Несмотря на «ковидный спад», с начала 2020 года контейнерные перевозки по ЖД выросли на 12,4%. За 4 месяца текущего года по сети железных дорог во всех видах сообщения перевезено контейнеров порядка 1,8 млн ДФЭ, из них 40% проследовало по Восточному полигону. Всего погружено в контейнеры за этот период 18,7 млн тонн грузов. Доля погрузки грузов в контейнерах в общем объёме возросла с 2,66 до 3,2%, а доля грузооборота до 6,2% от общего грузооборота перевезённых по сети грузов. Но… всё же, несмотря на оптимистичную динамику транзитных контейнерных перевозок в сообщении с Китаем, ретроспективный прогноз объёмов общего транзита контейнеров рискует не достичь целевого значения 2020 года в 750 тыс. ДФЭ. То есть о росте на 2,6% придётся забыть. Общие контейнерные перевозки могут составить на 11,4% меньше годового ориентира в 6000 тыс. ДФЭ.
Влияние контейнеризации на показатели себестоимости перевозок и производительность труда незначительно.
И самое главное — аналитики рассчитали, что финансовые результаты контейнерных перевозок в 2020-м году будут убыточными. За I квартал 2020 года по перевозкам контейнеров сложился «минус» 4 млрд руб., что на 18% хуже, чем в 2019 году. 3,2 миллиарда минуса приходится на Восточный полигон.
Причины следующие: недостаточность коэффициента 1,7 к грузообороту контейнерными отправками, «скрытый экспорт» контейнеров, по которому объёмы и выпадающие доходы до настоящего времени ЦФТО не определены, тарифные и учётные нарушения.
Эксперты и аналитики РЖД обратили внимание, что тестовые расчёты по существующей методике оказываются ошибочными, то есть не совпадающими с реальными показателями. Тестирование влияния контейнеризации на приведённую работу, производительность труда локомотива, себестоимость и доходность перевозок не производилась.
Выяснилось, что удельное влияние контейнеризации на средний вес поезда по сети в 2 раза меньше относительно тестовых расчётов и составляет минус 1,84%, влияние на производительность локомотива — минус 0,6% от абсолютной величины.
При тестовых расчетах не учитывались более чем в 2 раза большая дальность перевозки, больший среднесуточный пробег локомотива в голове контейнерных поездов за счёт повышенной скорости продвижения. При этом негативное влияние на средний вес по-прежнему оказывает низкая доля маршрутизации порожних контейнерных отправок, которая пока остаётся на уровне менее 43%. Фактически внутри РЖД сейчас ставится под сомнение методика. Поэтому учитывать рост контейнеризации целесообразно при производственном планировании только для подразделений дирекции тяги Восточного полигона, где влияние контейнерных грузов более существенно: они составляют более 8% от перевозимых грузов. Отмечается, что «вес поезда» не является приоритетным коммерческим показателем, поскольку 45% его параметра составляет вес подвижного состава и тары перевозимой товарной массы.
Оказывается, влияние контейнеризации на показатели себестоимости перевозок и производительность труда незначительно. Однако существенная доля контейнерных перевозок в доходах (с начала года она превысила 7%) отрицательно повлияла на финансовые результаты деятельности от грузовых перевозок (почти на 8%). В РЖД считают, что это вызвано отставанием, начиная с 2017 года, темпов индексации тарифов на перевозки контейнеров от общей индексации на 16,5%.
Теперь раскрутка эффективности контейнерных перевозок перед приватизацией «ТК» называется «экономически необоснованной тарификацией и преференциями по транзиту». За 2019 год контейнеризация принесла убытков на 11,5 млрд руб. при рентабельности минус 12%.
По фактическим результатам в 2020 году себестоимость перевозок контейнеров на 7,8% выше средней по грузовым перевозкам, а доходная ставка больше на 14% (но ниже себестоимости на 15%).
Вывод: необходима корректировка понижающих коэффициентов к тарифам на контейнерные перевозки не менее чем на 17,5 п. п. в сторону уменьшения и пересмотра уровня спецтарифов (для рентабельности требуется увеличение порядка +35% с учётом предполагаемого субсидирования контейнерных перевозок). Вау!!!
Получается, что все расчёты, по которым строилась рентабельность «ТрансКонтейнера», базировались на недостоверной методике и подлежат пересмотру. Какой сюрприз!
Но это ещё не всё. Эксперты РЖД отмечают, что серьёзной проблемой является недостаточный рост скорости и сроков доставки контейнеров по отправкам «восток-запад» для выполнения целевой задачи — не более семи суток пути. Остаётся актуальной проблема «первой» и «последней» мили при перевозках контейнеров, а также недостаточный уровень перерабатывающих способностей специализированных путей и контейнерных терминалов, крановой механизации грузовых дворов.
Всё негативно сказывается на скорости продвижения контейнерного потока на Восточном полигоне, что приводит к «бросанию» контейнерных грузовых поездов на и так загруженных участках. Требуют проработки дислокация и развитие терминальной инфраструктуры для движения «холодных поездов».
Лимитирующей грузовой и таможенной инфраструктурой являются международные железнодорожные пункты пропуска, перерабатывающие способности которых не позволяют обеспечить пропуск транзитных и экспортных грузов, в том числе и контейнерных. Указанные сухопутные переходы генерируют основную сумму выпадающих (недополученных) доходов ОАО «РЖД» из-за отказа принятия заявок по причине «превышения пропускной способности межгосударственного стыка» для пропуска через границу РФ.
И дальше предлагается (с оговоркой «возможно») перевести фитинговые платформы в разряд универсальных, в том числе со сменными кузовами — в случае перевода упоров из конструктивной части вагона в категорию «специализированного оборудования для крепления груза». При этом перевозки в сменных кузовах могут тарифицироваться и учитываться как «контейнерные».
Использование полувагонов под погрузку контейнеров позволило бы ОАО «РЖД» улучшить финансовые результаты от перевозок контейнеров с начала года более чем на 1 млрд руб., учитывая потери от свободных мест в составе контейнерных поездов.
После «Битвы при ТрансКонтейнере» начинается «Большая контейнерная игра».
Использование полувагонов на станциях, имеющих ограниченные возможности инфраструктуры, позволит снизить время ожидания подвижного состава под погрузку (отправка в день завоза контейнера), повысить ритмичность отправления контейнеров, ускорить сроки их доставки, а также стимулировать снижение комплексных ставок операторов и привлечение мелких партий контейнеров.
Помимо этого ОАО «РЖД» имеет патенты на подвижной состав и крепления для 2-ярусных перевозок контейнеров, результаты тестирования которых и подтверждение ИЭРТ свидетельствуют об их экономической целесообразности для перевозок контейнеров на полигонах, поскольку снижают себестоимость перевозчика и потребные пропускные способности порядка 30%, однако операторы длительное время (с 2014-2015 гг.) не поддерживают внедрение этой технологии.
Бинго!
Можно констатировать, что после «Битвы при ТрансКонтейнере» (за которой мы следили не один год) начинается «Большая контейнерная игра». Стратегия РЖД явно направлена на увеличение тарифов и идёт вразрез с интересами группы «Дело». Однако монополия имеет свои финансовые показатели. И в её задачи входит наращивание транзита контейнеров с максимальной маржой, используя имеющиеся мощности.
Больше лёгкого чтива для тяжёлых будней ищите в нашем новом разделе LIGHT
Дмитрий Борисов