Логистический рынок готов противостоять страховым рискам. Участники и гости TransRussia 2024 оценили преимущества страхования в цифре

Потребности транспортного рынка меняются столь стремительно, что страховые компании вынуждены перестраиваться под запросы логистов и грузовладельцев буквально в режиме реального времени. Взаимоотношения первых со вторыми стали одной из главных тем круглого стола «Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери», состоявшегося в рамках TransRussia 2024.

Грузовладельцы ждут предложений

 «Мы, как грузовладельцы, страхуем все риски, которые могут возникнуть как в перевозке по железнодорожной сети, так и по автодороге», — говорит Чжао Ди, руководитель направления трансграничной логистики B2B-платформы КИФА.

Страхование логистики — единственный механизм защиты клиентов от возможных сбоев в процессе доставки грузов, с этой аксиомой согласен как г-н Чжао Ди, так и все участники рынка: и страховщики, и перевозчики, и грузовладельцы. Однако 80% логистического рынка сегодня не страхуется, — такую статистику приводят эксперты платформы Zunami (бывшая «Цунами», разработчик — калининградская компания ООО «Инносети»).

Грузоперевозчики заявляют, что отказываются от работы со страховой, но не отказываются от страховки.

То есть используют самострахование. Но, как выяснилось за круглым столом, самострахование может быть путём не столько к защите, сколько к масштабным потерям, репутационным и финансовым ущербам.

Влада Коротаева, менеджер по работе с маркетплейсами «Мам купи», рассказывает: её компания лишилась прибыли из-за пожаров на складах, потери товара во время транспортировки, из-за сбоев в программном обеспечении. Последний груз просто «завис в облаке».

«Поставка уже больше года принимается складом. И мы, как грузовладелец, ничего не можем сделать. Служба поддержки склада просит дождаться окончания загрузки», — говорит г-жа Коротаева.

Средний убыток одного грузовладельца при наступлении страхового случая составляет 2 млн рублей — это больше, чем средний уставной капитал транспортной компании, данные предоставляет платформа Zunami. А размеры резервных фондов и уставных капиталов логистических компаний зачастую несопоставимы с возможными убытками от наступления страхового случая.

В последний год перевозчики работают в жёстких условиях: число дополнительных рисков только увеличивается. Оксана Чернышева, руководитель отдела ценообразования компании «Скиф-Карго» называет удлинение и усложнение цепочек поставок. От этого страдают сами транспортные компании, потому что они вынуждены запасаться комплектующими и запчастями для фур. Так они минимизируют риски срыва графика перевозок.

Виктор Разин, руководитель группы по развитию транспортного бизнеса FM Logistic, говорит о других трендах. По его мнению, рынок надеется защититься с помощью страховых компаний от «негативного тренда роста дебиторской задолженности». Со слов выступающего, в 2023 году она выросла на 20%.

«Экспедиторы и транспортные компании хотят получать кэш как можно быстрее, и это понятно. Им необходимо закрывать лизинговые платежи, необходимы средства для выплаты зарплаты водителям, оплачивать обслуживание транспорта. Тренд прошлого года: затраты на перевозку выше бюджета», — говорит Виктор Разин.

Логистические цепочки и в самом деле претерпели значительные изменения, с этим утверждением согласился Максим Шапочка, директор по продажам РЖД «Бизнес Актив».

Однако изменения цепочек поставок заставляют одного из крупнейших мультимодальных операторов страны поддерживать высокую динамику перевозки.

Например, при организации полного мультимодального решения «от двери до двери», компания использует собственные наработки по гарантированию своевременной доставки. В том числе и собственный страховой продукт.

«Мы, как организатор перевозки, несём определённые риски и обязательства, но мы во многом нивелируем проблемы, связанные с соисполнителем или с выпадением одного из звеньев из управляемого контура, в связи с тем, что мы оперируем на собственной терминальной сети, оперируем собственным подвижным составом — как контейнерами, так и вагонами», — говорит г-н Шапочка.

Мир изменился, и транспортные компании просят у страховых компаний новых продуктов.

Страховщикам нужен чёткий запрос

Страховые компании парируют: продукты есть. Роман Фролов, член совета директоров Страхового дома «ВСК», рассказывает о том, как современные страховые компании подходят к страхованию транспортной логистики.

«Мы поставили в центр страхования всей транспортной логистики клиентский путь: грузовладельца и грузоперевозчика. И посмотрели, какие потребности у них могут возникать на этапе логистической составляющей», — рассуждает эксперт.

Он останавливает тех, кто говорит, что у страховых компаний, которые уходят или уже ушли из России, был другой подход. Со слов г-на Фролова, большинство ключевых специалистов из этих компаний перешли в российские. И новые программы страхования практически для каждой отрасли разработаны именно этими специалистами. У рынка, если верить г-ну Фролову, уже есть отдельные программы как по управлению дебиторской задолженностью, так и по страхованию торговых кредитов и персонала.

«Мы сделали отдельную программу по страхованию экспортных кредитов, которая позволяет расширять пул контрагентов и увеличивать рынки сбытов за рубежом. И про персонал. Мы, конечно, понимаем, вопросы персонала — ключевые. У нас разработаны программы превентивной медицины, которая позволяет не только лечить, но и управлять как физическим, так и ментальным здоровьем перевозчиков», — перечисляет эксперт.

Главное — услугу страхования для удобства клиента и страховой компании переводят в цифровое пространство. Цифровое страхование, которое реализуется с помощью платформы Zunami, позволяет страховым компаниям полностью оцифровать страховые процессы, начиная с момента заключения договора и заканчивая урегулированием страхового случая. Участники рынка подчёркивают: время на урегулирование претензий сокращается в цифровом пространстве от нескольких дней до трёх минут.

«Цифра» защищает не только логистов, но и самих страховщиков

За круглым столом рассказали о кейсе прошлого года: крупнейшие страховые компании России получили в 2023 году более 2 тыс. заявлений об урегулировании страховых случаев при перевозках. Общая сумма заявленных убытков по ним составила 452,7 млн рублей, из них 38% — потенциально мошеннические, так их пометил модуль «Антифрод» на платформе Zunami. Автоперевозчики оправдывают динамику разворотом транспортных потоков.

Про «стремительно меняющийся логистический рисунок» говорит и Андрей Кузнецов, руководитель направления «CберСтрахование». С его слов, пока страховые компании разрабатывают меры страховой защиты, у перевозчиков меняются потребности. О турбулентности не хочется говорить, но это всё очень близко по значению, продолжает Андрей Кузнецов.

«У нас линейка продуктовая и диапазон набора действий достаточно широкий. Конечно, есть клиенты, с которыми надо работать и в бумаге. Но есть клиенты, которые уходят в IT-технологии. Есть опыт трансграничных перевозок: груз на протяжении одной перевозки три раза меняет страховую сумму, к нему применяется три тарифа, нужно три сертификата», — продолжает Андрей Кузнецов.

Он признаётся, что года два назад страховые компании оперировали такими понятиями, как контейнер или транспортное средство, а в 2024 году страховой агент спустился до грузового отправления: паллета, коробка.

Окно в цифровой мир

Андрей Сабитов, генеральный директор Страхового брокера Zunami, выступил рефери в этом споре. С его слов, классическое страхование грузов изжило себя, его необходимо дополнить страхованием финансовых рисков и сроков доставки, непопаданием в окно разгрузки и загрузки, рисков возврата товаров. Всё это клиент хочет увидеть в страховом полисе. И такой продукт есть.

«Наши партнёры говорят о страховании сроков, как о готовом продукте, который они готовы использовать, — продолжает г-н Сабитов. — Страховщик сейчас, впрочем, как и транспортная компания, заинтересован в высоком уровне удовлетворения запросов клиента», — горячо заявляет он.

А это возможно, в том числе и благодаря цифровому страхованию.

Цифровая платформа Zunami используется как для управления рисками, так и для контроля качества в грузоперевозках, в том числе и для расчёта страховой премии, автоматизированного формирования полиса, а также для урегулирования убытков. Андрей Кузнецов говорит, платформа позволяет сократить число физических касаний со страхователями, но одновременно увеличивает глубину проникновения в бизнес-процессы.

 «Делать это необходимо, чтобы и оценить риски, и сформировать те программы страхования, которые отвечают реальным логистическим цепочкам. Делать это руками, с помощью бумаги — трудозатратно и уже невозможно, потому что неэффективно», — говорит г-н Кузнецов.

В программе предусмотрена возможность выгрузки информации для представления или таможенным органам, или контрагентам. В 2024 году на платформе Zunami работают 11 из 15 крупнейших страховых и 49 транспортно-логистических компаний России.

Искусственный интеллект оперирует данными, которые используют 90% рынка страхования грузоперевозок. В 2023 году на 15% вырос объём застрахованных грузоперевозок, сопровождаемых цифровой платформой «Цунами», до 27 млн ед. по сравнению с почти 23,5 млн годом ранее.

Прирост доли претензий по срокам, урегулированных роботом на платформе Zunami в 2023 году, составил 51% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля выплат страховых компаний по претензиям, обработанным с использованием этого сервиса, в общей массе достигла 32% — практически каждая третья претензия.

Количество запросов реквизитов с помощью робота по итогам 2023 года увеличилось до 77% от всего объёма претензий по срокам. А доля положительных решений, принятых им на основе заданных страховой компанией параметров, превысила 44%.

«Если раньше транспортные компании переживали, что страховщик не на их стороне, то сейчас, после перехода в цифровизацию, страховщик уже на их стороне. 

Они вместе работают над общими показателями эффективности. 

Возможно, сохранился тот факт, что страховщики и перевозчики говорят на разных языках, особенно когда они ищут конечного выгодоприобретателя, но цифровая платформа помогает переводить со страхового языка на язык, доступный перевозчику», — резюмирует Андрей Сабитов. 

Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в новом Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO

Иван Афанасьев