Цементовоз и ныне там. РЖД проигрывают автомобилям битву за перевозки цемента, доставка которого железной дорогой за год выросла в цене на четверть
Мы регулярно пишем о жалобах участников рынка на дефицит подвижного состава. На сей раз тревогу забили поставщики цемента. По их информации, за год затраты на доставку ключевого на строительном рынке материала по железной дороге выросли почти на четверть. Эксперты, опрошенные Vgudok, намекают, что недалеко то время, когда автомобильный транспорт полностью вытеснит ЖД с «поляны» доставки цемента.
Основным следствием роста железнодорожных тарифов является продолжение тенденции по перемещению цемента с железнодорожного на другие виды транспорта, в первую очередь автомобильный, рассказала vgudok.com директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.
«За последние 4 года объём перевозки цемента железнодорожным транспортом составляет в среднем 25 млн тонн в год. Однако меняется структура его перевозки.
Так, по данным Росстата в 2021 году на железнодорожный транспорт приходилось 80% перевозок цемента, а в 2022 — только 62,1%.
Остальной объём перевозили автомобильным транспортом. Доля внутреннего водного транспорта составляет менее 1%. В данном расчёте не учтены мультимодальные перевозки», — рассказала госпожа Кулакова.
Стоимость доставки цемента за год выросла на 11–23% в зависимости от региона. В лидерах антирейтинга — Калининградская область: закрыты паромные линии поставок цемента, к этому добавилось снижение квот на транзит через Литву.
На рост стоимости доставки строительных грузов в целом и цемента в частности влияют различные факторы. Например, увеличение устанавливаемых государством тарифов ОАО «РЖД» на транспортировку гружёных и порожних вагонов на 10,75% с 1 декабря 2023 года.
Кроме того, существенно увеличились затраты на предоставление вагонов со стороны операторов подвижного состава во всех сегментах перевозок: хопперы, полувагоны, крытые вагоны. Это произошло из-за более чем полуторакратного роста затрат на обслуживание лизинговых платежей в связи с ростом ключевой ставки ЦБ до 16%.
Также можно отметить рост цен на новые вагоны на 30–40% за год, рост затрат на ремонт и обслуживание ПС. Помимо этого, в наступившем году мы столкнулись с увеличением сроков оборота вагонов на сети АО «РЖД», рассказал vgudok.com директор по логистике и закупкам ЦЕМРОС* Денис Назаров.
«Стоимость логистических затрат при доставке в Калининградскую область выросла на 23% (или почти на 900 рублей на 1 тонну в зависимости от станции отправления) с учётом серьёзного роста транзитных ставок на перевозку цемента по территории Литвы, ЖД-тарифов АО «РЖД» с 1 декабря 2023 года и ставок предоставления вагонов-хопперов для перевозки цемента.
Помимо роста издержек, поставки основного стройматериала в регион сталкиваются с инфраструктурными ограничениями.
Так, в текущем году квота на поставку цемента в Калининградскую область в железнодорожном транзитном сообщении через Белоруссию и Литву со стороны Европейского союза была уменьшена до 212,4 тыс. т цемента против 239 тыс. т в прошлом году.
Кроме того, из-за профилактического ремонта железнодорожных паромов «Амбал» и «Балтийск» в I квартале 2024 года на паромной линии Усть-Луга — Балтийск перевозка цемента навалом в паромном сообщении оператором паромной линии, а также региональными властями не была согласована», — говорит Денис Назаров.
Если рассматривать отрасль в целом, роль железнодорожного транспорта в перевозке цемента сегодня снижается. В настоящее время она находится в районе 38% и имеется ряд факторов, влияющих на то, что эта номенклатура уходит с сети.
Среди них: очень высокий оборот вагона, сложности при планировании перевозок. Кроме того, по сравнению с автомобильным транспортом, «железка» проигрывает за счёт того, что цемент является короткопробежным грузом. И на таких расстояниях у РЖД сейчас нет возможности эти объёмы брать на себя, рассказал vgudok.com источник на рынке ЖД-перевозок.
«Расстояние до тысячи километров машина проходит за одни сутки. Утром загрузилась, вечером разгрузилась. По железной дороге поезд будет идти как минимум пять-семь дней, и угадать, когда это точно произойдёт, сейчас не готов никто.
Единственный момент, который сейчас на слуху, — это вопрос доставки цемента в Калининградский регион. Есть проблемы ограничения при отправке через Белоруссию и Литву. Сейчас используется Усть-Луга и Балтийск. Значит, всё зависит от погодных условий и других факторах, которые дают определённые ограничения.
В этих условиях рост тарифа в какой-то степени оправдан.
С другой стороны, стоимость услуги от количества паромов не зависит. Есть влияние на ритмичность поставок. Но учитывая то, что в Калининград сейчас, кроме как паромами добраться, возможности нет, это не хорошо. Появляются определённые ограничения по доставке по нашей же территории.
В целом, когда речь заходит о балансе парка по цементовозам, сегодня с вагонами дефицита сильного нет. Локально они существуют, вызваны неритмичностью работы инфраструктуры или не совсем правильным планированием работы и продаж у цементников», — утверждает эксперт.
У РЖД с 1 января 2023 года тарифы выросли для всех. Цена выросла и для цементников, и для металлургов, и для угольщиков. Стоимость услуги по предоставлению вагона сейчас раскручивается в положительную сторону.
Думаю, что это не имеет никакого значения в плане спроса на цементовозы, есть ли их дефицит и так далее, рассказал vgudok.com президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
«При этом на строительную отрасль, которая, конечно же, зависит от наличия цемента, данные пертурбации никак не повлияют. Не будет вагонов — будут машины, если говорить о внутреннем рынке. Основное, чтобы был заказ и сам цемент.
В ситуации, когда цемента нет, виноват всегда логист.
Это всегда надо учитывать. Если цемент имеется, то и отгрузки будут. Сейчас все основные контракты подписаны, все понимают, какие и где объёмы имеются, в каком количестве что нужно. Если недогрузят вагоны, то доберут машины. А Калининград требует определённого контроля, но не со стороны железнодорожников или операторов».
Рынок предоставления под погрузку цементовозов устроен таким образом, что у операторов действительно есть возможность перекладывать возрастающие в связи с ремонтом и эксплуатацией платежи вагонов на грузоотправителя. Довольно существенная часть вагонов находятся в лизинге. Возрастание стоимости платежей по лизинговым контрактам сразу же повлияло на то, что собственники подвижного состава захотели переложить платежи на грузоотправителей. И им это сделать удалось за счёт формата рынка, рассказал vgudok.com заместитель председателя НП ОЖдПС Денис Семёнкин.
«Если бы лизинговые компании не повышали свои платежи, то не произошло бы такого роста ставок предоставления цементовозов под погрузку. Конечно, сыграло роль повышение оборачиваемости вагонов. Трудности по перевозке грузов по железной дороге привели к тому, что вырос срок оборота вагонов, доходность в сутки упала.
Чтобы её увеличить до размеров необходимых для компенсации как лизинговых компаний, так и всё дорожающих расходов на ремонт, пришлось увеличить ежесуточную ставку.
Это вполне закономерный процесс. Он и в других типах парка происходит. Там это носит совсем иной характер по крытым вагонам, зерновозам, дорожает всё кратно. Ни о каких 20% никто и не говорит.
По факту цементовозы подорожали даже меньше, чем другие виды парка.
Если говорить о формате рынка, то надо понимать, что это специализированный подвижной состав. Не так много компаний-операторов, которые эксплуатируют цементовозы, их буквально единицы. К сожалению, появление новых операторов маловероятно, рынок и так заполнен, он даже профицитный, особенно в зимний сезон.
Грузоотправителям надо понимать, что сегодня, как им кажется, они переплачивают, но на самом деле они дают ту справедливую цену за цементовоз, которую должны были платить ранее», — резюмирует наш собеседник.
*ЦЕМРОС является одним из лидеров цементной отрасли России. Компания объединяет 18 цементных заводов, а также более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. В компании работает более 10 тысяч сотрудников.
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в новом Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Максим Ярошевский