Екатерина Агапова: «В 2021 году погрузка начнёт постепенно восстанавливаться»
Об итогах погрузочной кампании на сети РЖД в 2020 году и трендах на 2021 год в аналитическом комментарии для vgudok.com рассказала начальник отдела оперативного маркетинга Первой грузовой компании (ПАО «ПГК») Екатерина Агапова.
Об общих итогах погрузки на сети РЖД в 2020 году
Итоги 2020 года по объёмам погрузки грузов на сети РЖД оказались на уровне, который прогнозировало большинство аналитиков. Показатель снизился на 2,7%, до 1,2 млрд тонн. Чуть улучшил общую статистику декабрь: большинство производителей по традиции старалось отправить свои товары и продукцию до конца года, чтобы успеть до введения новых тарифов на перевозку. По его итогам погрузка увеличилась на 0,3%. Однако приблизиться к уровню прошлого года все же не удалось.
Увеличение объёма перевозок зерна будет стимулировать рост на вагоны-хопперы, расширение базы альтернативных грузов в высокий сезон.
Погрузка угля
Снижение погрузки угля на 5%, до 353,3 млн тонн, больно ударило по сегменту полувагонов. В 2020 году профицит этого вида подвижного состава на сети существенно вырос (+36 тыс. единиц к 2019 году). Причина, прежде всего, в снижении потребления со стороны Европы из-за перехода на более экологичные виды топлива. Отечественные производители нашли новых партнеров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако доставка осложнилась инфраструктурными ограничениями Восточного полигона. Проблема останется актуальной и в 2021 году.
Погрузка нефти и нефтепродуктов
Ещё один «пострадавший» сегмент – нефть и нефтепродукты. Объём их погрузки на сети РЖД сократился на 10%, до 208,8 млн тонн. Это произошло на фоне заключения сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-участницы обязались снизить добычу на рекордные 19 млн баррелей в сутки. Кроме того, на фоне пандемии существенно сократилось потребление автомобильного и авиатоплива, снизилось как внутреннее, так и мировое потребление нефтяных грузов. Помимо этого, вот уже много лет железнодорожная отрасль находится в условиях серьезной конкуренции за транспортировку сырой нефти с трубопроводным транспортом.
Погрузка чермета
Погрузка черных металлов снизилась также на 10%, до 66,4 млн тонн, лома черных металлов – на 2,7%, до 14,3 млн тонн. Это произошло на фоне ограничительных карантинных мер внутри страны и, как следствие, снижения активности в строительном и производственном секторах. На мировом рынке при этом достаточно сильная конкуренция, а потребление снижается, что не позволяет отыграть позиции за счет экспорта. Выиграли те операторы, которые заключили с производителями долгосрочные контракты с гарантированным объёмом продукции, например, ПГК.
В 2020 году профицит полувагонов на сети РЖД существенно вырос (+36 тыс. единиц к 2019 году).
Погрузка лесных грузов
В течение года мы наблюдали снижение отправок лесных грузов. В результате их погрузка снизилась на 3,1%, до 40,7 млн тонн. Это произошло, прежде всего, из-за снижения потребления со стороны Китая – основного заказчика этой номенклатуры – на 21%. Ключевыми поставщиками пиломатериалов для Китая являются предприятия Иркутской области и Красноярского края (порядка 65%). Круглый лес везут, в основном, из Приморья и Хабаровска. Падение поставок в течение года связано с распространением коронавирусной инфекции и временным закрытием границ.
Кроме того, Китай теперь самостоятельно обрабатывает древесину для получения пиломатериалов на нашей территории, перевозит, в основном, в контейнерах. К круглому лесу государство выставило высокие требования, и отечественная продукция часто не может им соответствовать. При этом погрузка внутри страны выросла на 9,4% и достигла отметки в 17 млн тонн. До 80% всех отправок осуществлялось с Северной и Горьковской железных дорог. Лесные грузы следовали в пределах Северной магистрали и на Октябрьскую железную дорогу.
Погрузка железной и марганцевой руды
Минимальное падение продемонстрировала железная и марганцевая руда (-0,4%, до 119,7 млн тонн). Отечественная продукция интересна мировому рынку, поскольку основной поставщик – Бразилия ещё ведет восстановительные работы на шахтах после прорыва дамбы в Брумадинью. Основным потребителем является Китай. Однако страна заинтересована именно в продукции бразильского производства. С учётом того, что реконструкция шахт, фактически, завершена, сокращение экспорта вполне вероятно.
Погрузка зерна
Несмотря на общее падение, в том числе, по ключевым номенклатурам, есть и виды грузов, которым 2020 год пошел на пользу. Среди них, например, зерно, которое устанавливало рекорд за рекордом. Его погрузка за прошедшие 12 месяцев составила 27,9 млн тонн, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной роста стала высокая урожайность зерновых культур. При этом пошлина в 25 евро, которая начинает действовать в феврале, нивелируется ростом стоимости отечественной продукции на мировом рынке.
С большой долей вероятности с января по март 2021 года увеличение погрузки будет в пределах 0,5%.
Интерес со стороны иностранных покупателей объясняется доступной ценой отечественного зерна и волатильностью валютных курсов. В направлении Египта было отправлено на 44% больше грузов – всего 7,5 млн тонн. Кроме того, ввоз зерна значительно увеличили Турция – до 1,7 млн тонн, и Саудовская Аравия – до 856 тыс. тонн.
По сети РЖД отечественная продукция перевозится, преимущественно, в зерновозах. Увеличение объёма перевозок будет стимулировать рост на вагоны-хопперы, расширение базы альтернативных грузов в высокий сезон.
Погрузка удобрений
Вслед за ростом урожая зерновых и других агрокультур на 3,7%, до 62,7 млн тонн, увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений. Увеличение произошло за счет роста потребления внутри страны на 1,7 млн тонн. Кроме того, экспортные отправки выросли за счет Бразилии, куда было отправлено 7 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше, чем годом ранее. Популярностью для перевозки пользуются разные виды хопперов.
Погрузка стройгрузов
В 2020 году уверенно себя чувствовали строительные грузы. Объём их перевозки вырос на 6,1% и составил 131,6 млн тонн. Основным драйвером стал щебень, именно он «подстраховал» сегмент полувагонов. Рост перевозок номенклатуры подстегнули реализация национальных проектов и снижение ипотечных ставок.
Прогноз на 2021 год
В 2021 году погрузка начнёт постепенно восстанавливаться. По оценкам большинства экспертов, в мире и России карантинные ограничения смягчатся, что приведет к росту добычи и производства сырьевых грузов, составляющих основу грузовых перевозок на сети РЖД. Дополнительным стимулом могут стать реализация национальных программ, поддержка экспорта, рост производственных мощностей по ряду номенклатур.
Каких-либо активных изменений стоит ждать во 2-3 квартале, если карантинные меры в России и мире не будут ужесточены.
В РЖД полагают, что рост погрузки по сети в 2021 году будет в пределах 2,5%. Этот прогноз выглядит реалистичным. Однако, первый квартал едва ли продемонстрирует активный рост показателей. Отечественная промышленность испытывает на себе последствия карантинных мер и экономического спада. С большой долей вероятности с января по март увеличение погрузки будет в пределах 0,5%. Прежде всего, это произойдет за счет контейнеризации грузов. Основными драйверами будут выступать прокат черных металлов, химикаты и пиломатериалы.
Холодная зима внесла свои коррективы в структуру грузов, перевозимых в полувагонах. Если раньше рост в них активно показывали минерально-строительные грузы, то сейчас они уступают позиции углю. К потреблению российского сырья вернулись, в том числе, и некоторые европейские государства, например, Швейцария (рост в два раза, до 2 млн тонн).
Кроме того, активным потребителем остается Китай, активно наращивает свои закупки Япония. Погрузка угля в I квартале может вырасти в пределах 4%. При этом объём перевозки щебня начнет снижаться, хотя в целом по сравнению с предыдущими годами и останется на хорошем уровне. Поскольку многим секторам экономики требуется поддержка, государство перераспределяет объёмы субсидирования со строительных объектов на другие направления, и компании начинают инвестировать в объекты самостоятельно.
Также в ближайшие месяцы мы продолжим наблюдать за сокращением объёма перевозок черных металлов. Это связано с сокращением потребления европейскими странами отечественной продукции. Уменьшится объём транспортировки нефтеналивных грузов в связи с действием договора в рамках ОПЕК+. Снижение прогнозируется на уровне 10%. Положительную динамику продолжат демонстрировать зерно, химические и минеральные удобрения. Каких-либо активных изменений стоит ждать во 2-3 квартале, если карантинные меры в России и мире не будут ужесточены.
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok