СУГ рубит сук. РЖД, трубы и море не пускают газы (сжиженные углеводородные) на экспорт
На 13,8%, то есть до 232 тыс. тонн, выросла реализация сжиженных углеводородных газов в июне 2025 года. Такую статистику предоставила Петербургская биржа. Растёт и производство СУГ, об этом отчитались уже в Институте экономики и развития транспорта: если в 2019 году в России произвели 15,8 млн тонн, то в 2024-м уже 17,8 млн тонн. Вагоностроители со своей стороны заявляют о желании поддержать экспортёров СУГ и готовы нарастить выпуск цистерн под этот вид груза. Участники рынка даже признались Vgudok, что о стоимости подвижного состава можно будет «договориться на месте».
Впрочем, производители сжиженных углеводородов сомневаются, что одними вагонами можно спасти российский экспорт СУГ, и намекают, что эффективнее всего экспорт пойдёт по трубопроводу. То есть и этот груз вскоре может уйти с РЖД, а ведь, казалось бы, сегмент СУГ переживает подъём. Однако не всё так однозначно. При росте производства падает экспорт. В 2024 году, по данным аналитиков, было экспортировано 3,5 млн тонн, при том, что в 2023 было 3,6 млн тонн, а в 2020, для сравнения, 4,1 млн.
Первая причина — санкции. Евросоюз ещё в 2023 году отказался от российский СУГ — сжиженных пропана и бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена.
До этого в Европу Россия направляла около 90% всего экспорта СУГ.
Участники рынка признаются, что и после отказа ЕС от российских СУГ экспорт сырья в Старый Свет продолжался вплоть до 20 декабря 2024 года, пока страны готовились заместить российский импорт. Оценки экспорта СУГ за прошлый год расходятся. Одни аналитики говорят, что экспортный объём снизился на 4,8%, до 3,9 млн тонн, другие — на 2,3%, до 3,5 млн тонн, третьи — о скромных 1,5%, до 3,3 млн тонн.
2025 год принёс цифры куда более печальные: за первые шесть месяцев 2025 года Россия сократила экспорт СУГ на 21,8% в годовом выражении, до 1,3 млн тонн. Таковы предварительные расчёты компании «ОМТ Консалт». Производители говорят: могли потерять больше, но к отказу ЕС готовились постепенно и последние три года разворачивали грузопоток в сторону Азии и Ближнего Востока.
Сегодня расстановка сил такова: доля Китая в экспорте — 17,7%. Чуть меньшая доля у Туниса — 17,4%, ещё 17,3% приходится на Афганистан. Доля Турции — почти 11%. В пятёрку крупнейших по величине экспортных рынков входит также Белоруссия, её доля — 7%. Причём в «ОМТ Консалт» отмечают, что часть сжиженных углеводородных газов, направляемых в Белоруссию, экспортируют далее — в Польшу и страны Балтии.
Российские СУГ ждут и в остальном мире. Потенциальными крупными рынками сбыта называют Индонезию, Вьетнам. Не исключено, что увеличивать закупки будут Монголия и Китай. Ольга Гопкало, главный специалист ООО «Морстройтехнология» на конференции «Рынок СУГ: Новые реалии», где побывали репортёры Vgudok, говорила о Китае как о стране, на которую российские производители ставят последние три года:
«Китай и США находятся в состоянии торговой войны. Можно ожидать, что в текущей ситуации Китай будет стремиться заместить поставки СУГ из США».
Однако, говоря о надеждах, спикер добавила про эффект дежавю: ровно то же самое эксперты и участники рынка говорят последние три года.
«Я уже не первый раз выступаю по теме развития портовой инфраструктуры по перевалке СУГ в России. И у меня стойкое ощущение дежавю.
Сегодня можно повторить тот доклад, что я представляла несколько лет назад.
Информация актуальна и сегодня. Но за эти годы сформировалась абсолютно чёткая ассоциация: временные решения, которые отрасль формировала в ответ на отсутствие портовой инфраструктуры, например, на Дальнем Востоке, стали постоянными и остались надолго», — сообщила Ольга Гопкало.
Это — вторая причина падения экспорта: дефицит портовой экспортной инфраструктуры. О необходимости её расширения на Дальнем Востоке говорят давно. Но сегодня даже есть планы по строительству. Однако в отрасли констатируют, что большая часть объектов, «даже не вышла из стадии проектирования». Морской порт «Суходол», согласно ранее объявленным планам, способен перерабатывать до 1,5 млн тонн СУГ ежегодно. Но его так и не начали строить. Есть проект от компании «Ремсталь», его реализовывают. В этом году, по плану, должны ввести терминал, мощностью до 1 млн тонн СУГ в год.
Ещё один замерший проект принадлежал «Восток ЛПГ». Компания получила положительное заключение Госэкспертизы в 2022 на ввод портового терминала мощностью до 1 млн тонн СУГ, однако позже объявила о ликвидации. Другая точка на карте — Морской порт «Валентина». Порт действующий. Здесь в 2027 году планируют реализовать терминал по переработке 1 млн тонн СУГ ежегодно, но пока нет свидетельств, что проект как-то движется. То есть портовая инфраструктура для экспорта СУГ в России как бы есть. Но только на бумаге.
ОВК
Пока порты буксуют, ответственные за железнодорожные перевозки СУГ видят в ситуации точки роста. Александр Сапронов, генеральный директор ООО «НХТК», даже говорит, что для перевозки СУГ настала благоприятная пора: индекс цен на эту номенклатуру груза на Петербургской бирже растёт, реализация тоже — в этом июне продано 232 тыс. тонн, что на 13,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Активнее всего, как и многое другое, СУГ едет через Восточный полигон к покупателю в Китай. По итогам первых пяти месяцев 2025 г. по железной дороге в КНР поставили 230 тыс. тонн сжиженных газов. А по прогнозу экспертов экспорт СУГ в Китай может вырасти почти в 2 раза: с 450 тыс. тонн в 2024 году до 750 тыс. тонн в этом. По оценке «ВЫГОН Консалтинг» к 2030 году экспорт российских СУГ достигнет показателя в 5 млн тонн.
Кстати, в случае с углеводородами, железная дорога не конкурирует с автотранспортом. Даже наоборот — они работают в паре. На Дальнем Востоке начали появляться сухопутные специализированные терминалы СУГ: такой в сентябре 2024 г. запустили в Приморье. На терминал груз поставляют по железной дороге, далее углеводороды переваливают в автоцистерны и доставляют в Китай. Покупателей всё устраивает. А вот производителей — нет. Фуры, во-первых, перевозят малые партии. Во-вторых, дорого обходятся.
Есть, правда, и узкое горлышко на пути СУГ за границу — это ж/д станции и рукотворные ограничения. В 2025 году большую часть железнодорожного экспорта СУГ, до 86%, переправили в Китай через станцию Забайкальск, оставшиеся 14% — через станцию Камышовая. Но из-за общей ситуации на сети цистерны добираются до погранпереходов дольше, чем раньше.
При этом пропускные мощности у большинства станций всего пять цистерн в сутки.
Грузовладельцы и операторы несут убытки, потому что простой на сети РЖД — не бесплатный, предусмотрены отдельные штрафные санкции за срыв сроков поставки и в договорах с конечными грузополучателями. Участники рынка говорят, на сети РЖД создаётся «искусственный дефицит подвижного состава» при его реальном профиците. Всё потому, что выцепить цистерну из отстоя порой совсем непросто.
Железнодорожный перевозчик пошёл дальше и заменил человека роботом. Стало ещё сложнее, признаются экспортёры. РЖД внедрили на Свердловской дороге, Горьковской и Западно-Сибирской так называемых роботов. Они планируют порожний рейс. Теперь собственник вагона уже не может «позвонить и договориться». Чтобы не связываться с РЖД, автоперевозчиками и дефицитом инфраструктуры в портах, поставлять СУГ предлагают, как нефть и газ — по трубе.
«Город Бийск. Это конечная станция Западно-Сибирской железной дороги. Всего 1 тыс. км до Китая. Да, там сложный рельеф, но задача абсолютно реальная. Планировали там построить железную дорогу, но очень дорого, долго. А мощности нужны вчера. И поэтому от строительства железной дороги отказались. Но здесь можно протянуть трубопровод», — заключил Александр Сапронов.
Пока железная дорога остаётся самым оптимальным из доступных вариантов транспортировки СУГ на экспорт. Но имеющиеся препоны всё активнее подталкивают производителей к поиску альтернатив. Поэтому, не исключено, что вскоре и этот груз, как когда-то нефть, утечёт с железной дороги в трубу.
Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Григорий Соломонов