Созависимые отношения России и Китая как тренд мировой логистики. Растущие цены на контейнеры влияют на импорт товаров, заторы на РЖД и цену вашего айфона

Пекин видит в Москве близкого стратегического партнёра, одновременно наращивая закупки российских энергоносителей и становясь важнейшим поставщиком потребительских товаров для российского рынка. На фоне всплеска китайских товаров, поступающих в страну, морские контейнеры из Китая неминуемо «накапливаются» в России. Основная причина проблемного возврата в Азию: импорт из КНР выше, чем экспорт. Сергей Ковганко, генеральный директор логистической IT-компании Vedexx в рассказал Vgudok о том, как рост цен на контейнерные перевозки стал одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость импортируемых товаров из Поднебесной и трансформацию торговых маршрутов.

Торговый бум

По итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Китаем показал положительную динамику, продемонстрировав рост в 1,9% и достигнув внушительной отметки в 244,8 миллиарда долларов. Такая позитивная динамика свидетельствует об укреплении торгово-экономических связей между двумя странами, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Рост можно объяснить и другими факторами, включая санкции, которые заставили Россию искать новые рынки и партнёров.

Автомобили и бытовая электроника входят в число ключевых товаров, которые китайские поставщики продают в Россию после того, как сотни мировых брендов покинули страну. Также КНР поставляет товары общего потребления, что позволяет РФ использовать свои стратегические ресурсы для получения преференций на рынке. Российский экспорт в Китай увеличился на 30%, это в основном стратегические ресурсы: нефть, газ, уголь, продукты сельского хозяйства, химпродукция и металлы.

Но даже за этими впечатляющими цифрами скрывается сложная картина логистических вызовов, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности.

Новая реальность контейнерных перевозок

Рынок контейнерных перевозок претерпел кардинальные изменения за последние два года. Стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера из Китая в Россию выросла в несколько раз по сравнению с допандемийным периодом. Так, если отталкиваться от цен общих для рынка, то до пандемии доставка по маршруту Ningbo — Владивосток стоила $890–1000, сейчас — $4000–4300. Повышение цен на контейнеры является логичным следствием нескольких факторов.

Во-первых, COVID-19 стал основной причиной роста цен на контейнерные перевозки ещё с 2020 года. Из-за пандемии произошли нарушения работы портов, транспортных систем и введение карантинов. Это привело к росту спроса на товары длительного потребления, такие как электроника, мебель и строительные материалы, что, в свою очередь, вызвало дефицит контейнеров и увеличение стоимости их аренды. В среднем это прямо пропорционально росту ставок, примерно +400% к цене.

На самом деле, до пандемии контейнеры не так часто брали в аренду. Выгоднее было ехать на линейных КТК.

Во-вторых, возросла глобальная потребность в грузоперевозках. Этому поспособствовал рост онлайн-торговли. Результат — потребность в большем количестве грузоперевозок. Изменился не только объём, но и характер потребления. Находясь в условиях самоизоляции, люди начали активнее приобретать базовые товары через интернет-магазины. Службы доставки столкнулись с колоссальной нагрузкой — количество заказов в некоторых регионах выросло в 3-4 раза. Всё это привело к дефициту контейнеров и увеличению стоимости их аренды и транспортировки. Кроме того, морякам приходилось платить больше из-за риска заболеваний и необходимости медицинских обследований в каждом порту.

Наконец, важным фактором является неравномерность географического распределения контейнеров. Контейнеры длительное время не возвращаются обратно в Азию из-за проблем в перевозках, что приводит к их дефициту в портах Азии и избытку в портах России. В настоящее время в РФ насчитывается около 150 тыс. избыточных контейнеров, и они все ищут возможность вернуть контейнеры обратно в Поднебесную. Поскольку импорт из КНР в Россию продолжает расти, это приводит к значительному торговому дисбалансу и перегруженности контейнеров. Согласно отчёту, российские железнодорожные депо борются с огромным скоплением пустых морских контейнеров, поступающих из Китая.

Этот контейнерный кризис в первую очередь является следствием углубляющегося торгового дисбаланса между Россией и Китаем.

РФ наводнена бОльшим количеством контейнеров с товарами из Китая, чем она может отправить обратно. Кроме того, свою роль в усугублении проблемы играет товарообмен между двумя странами, поскольку российское сырьё в основном перевозится в КНР железнодорожными цистернами и полувагонами, а не в контейнерах.

В попытке улучшить загруженность контейнеров российские судоходные компании начали предлагать скидки, чтобы ускорить возврат контейнеров в Китай.

Сергей Ковганко

Трансформация импортных потоков

Современная международная обстановка и ограничительные меры в отношении РФ существенно трансформировали схемы поставок и торговые цепочки. Программа импортозамещения стала ключевым элементом адаптации экономики к новым условиям. Российский бизнес активно ищет новые маршруты поставок и альтернативных партнёров, что позволяет частично нивелировать негативные последствия сложившейся ситуации.

Одним из ключевых изменений стало использование альтернативных маршрутов. Появился коридор «Север — Юг», который позволяет перевозить груз через Иран в обход недружественных стран. Также начал пользоваться популярностью Северный морской путь. Ранее он использовался только для перевозки ресурсов, но теперь подходит и для контейнерных перевозок. Этот уникальный транспортный коридор, несмотря на определённые ограничения, демонстрирует значительный потенциал. Хотя суровые климатические условия Арктики позволяют осуществлять навигацию лишь четыре месяца в году: с середины лета до начала осени.

Однако на СМП делают большие ставки российское правительство.

В 2022 году была принята масштабная программа совершенствования Северного морского пути, рассчитанная до 2035 года. Проект включает комплексное развитие портовой инфраструктуры, строительство современного ледокольного флота и создание опорных пунктов вдоль всей трассы. Особое внимание уделяется реконструкции 14 ключевых портов от Кольского полуострова до Приморского края. Реализация этих мероприятий позволит превратить данный маршрут в эффективную транспортную артерию мирового значения.

Возрос спрос на параллельный импорт. Западные товары стали доступны через дружественные страны — Армению и Казахстан, что помогло сгладить дефицит на рынке, хотя цены на товары остаются высокими. Это также стимулировало локализацию производства и импортозамещение, что в дальнейшей перспективе может улучшить качество российской продукции и затруднить возврат на рынок иностранных компаний после окончания конфликта.

Влияние на потребительский рынок

Повышение цен на контейнеры оказывает комплексное влияние на конечных потребителей. Основными последствиями являются рост цен на товары, уменьшение ассортимента, задержки поставок и появление дефицита.

Рост логистических издержек неизбежно отражается на конечной стоимости товаров. Например, в некоторых категориях электроники рост цен на контейнерные перевозки вызвал увеличение стоимости конечного продукта на 15–25%. Это связано с тем, что перевозка таких товаров через океанские контейнерные маршруты составляет существенную часть их себестоимости.

Мы можем наглядно отследить рост цен с 2021 года по 2024 год на примере флагманов Apple. В 2021 году стоимость новой модели Iphone 13 Pro 1 тб составляла 149 990 руб. В этом же году новый Iphone 16 Pro 1тб стоит ₽239 990. Мы видим, как цены флагманов выросли практически в полтора раза. В то время как тот же Iphone 16 Pro 1тб в США будет стоить от 146 000 ($1499). 

В 2024 году ситуация стабилизировалась и дефицит товаров практически исчез. Мы видим, как бизнес оперативно перестраивает логистические цепочки, находит новые решения для оптимизации затрат. Компании активно внедряют мультимодальные схемы доставки, комбинируя морские, железнодорожные и автомобильные перевозки.

Тем не менее, рост цен на контейнеры продолжает влиять на стоимость товаров, особенно для стран с высокой зависимостью от импорта, таких как Россия.

Перспективы развития

К концу 2024 году ожидается стабилизация цен, то есть будет фиксация на текущем уровне с небольшой волатильностью +/- 10–15% на перевозки, так как были устранены многие логистические проблемы, вызванные пандемией, санкциями и забастовками.

Производственные цепочки Китая достаточно мощные, чтобы покрыть спрос со стороны России. Поэтому торговые отношения между Поднебесной и Россией будут укрепляться на фоне глобальных санкций и усиления азиатской направленности российской экономики. КНР будет играть важную роль в параллельном импорте и транзитных перевозках.

Развитие новых транспортных маршрутов, таких как Северный морской путь и коридор «Север — Юг», повысит роль России в международной логистике.

Основные вызовы и риски включают зависимость от Китая, санкционное давление на него со стороны Запада и инфраструктурные ограничения. Тем не менее, в ближайшие десятилетия «созависимые отношения» между РФ и КНР будут тесными, так как наша страна нуждается в промышленных мощностях Китая, а он — в энергетических ресурсах России.

Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на новый Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO

Сергей Ковганко, специально для Vgudok