Российский уголь не терпит конкурентов. Пустят ли монгольский кокс на сеть РЖД и в порты РФ?
Монголия собирается кратно нарастить экспорт коксующегося угля на мировой рынок. Если конкретнее, страну в качестве покупателей в большей степени интересуют Индия и Китай, то есть основные потребители российского кокса. Правительство Монголии уже объявило о планах провести тендер по определению руководства управляющей компании по разработке крупнейшего в стране месторождения коксующихся углей с запасом 6 млрд тонн — Таван-Толгой. Его близость к государственной границе с Китаем упрощает доставку до иностранного потребителя.
Глупо спорить, что монгольский уголь — это важный стратегический актив. Но в перспективе 30 лет он не так страшен в плане конкуренции. Поскольку требует колоссальных капитальных вложений, а эти самые капитальные инвестиции основываются на оптимистичных прогнозах потребления, которых, в общем-то, сейчас не слышно. Второй момент, на который указывают эксперты, опрошенные Vgudok, — транспортная зависимость Монголии от России и Китая. Поэтому можно сказать, что для России это не конкурент. А для Китая — стратегический запас.
В конце сентября стало известно, что власти Монголии готовятся на конкурсной основе и с привлечением международных консультантов сформировать новое руководство для Erdenes Tavan Tolgoi (ETT). Компания владеет крупной долей месторождения коксующегося угля Таван-Толгой недалеко от южной границы страны с Китаем. 2 года назад ETT оказалась в центре коррупционного скандала и теперь, под контролем государства, будет «укомплектована» кадрами заново. Главными задачами избранного руководства станет улучшение корпоративного управления, наращивание экспорта и прибыли ETT.
Идея Улан-Батора об увеличении экспорта кокса уже привлекла потенциальных покупателей из Индии.
Бизнес-делегация побывала в Монголии в сентябре, а на октябрь намечен визит представителей официального Нью-Дели. При этом за скобками остаются истинные планы индийских угольных паломников: неизвестно, хотят ли они обеспечить себе контракты для будущих закупок угля, или же ищут проекты для инвестиций.
Так или иначе, активность вокруг Таван-Толгоя насторожила экспортёров кокса из России. Дело в том, что в прошлом году Монголия резко нарастила экспорт металлургического угля в Китай. Если в 2021 году туда продавали 14 млн тонн, то в 2023 году — уже 69,6 млн тонн.
В этом году Монголия повысила свой прогноз экспорта угля в КНР до нового рекорда в 78 миллионов тонн. А по планам правительства, к 2025 году страна выйдет на 83 млн тонн экспорта кокса. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2024 года продажи российского кокса в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн тонн.
«Доля Монголии в структуре импорта коксующегося угля в КНР за тот же период выросла с 26% до 53%. Для сравнения: поставки коксующегося угля из России в Китай в период с 2021 по 2023 гг. выросли с 10,7 млн т до 26,2 млн т, а доля РФ в импорте коксующегося угля в КНР — с 20% до 26%», — рассказал в беседе с vgudok.comэксперт по энергетике Кирилл Родионов.
По его словам, рост поставок из Монголии был связан с вводом в эксплуатацию ж/д ветки от месторождения Таван-Толгой, являющегося сырьевой базой экспорта, до ж/д станции Гашун-Сухайт на границе с КНР. Так страна смогла потеснить крупнейшего экспортёра угля всего Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралию.
«Монголия стала крупнейшим поставщиком коксующегося угля на китайский рынок, хотя ещё в 2020 году таковым была Австралия (с долей в 48% против 33% у Монголии и 9% у РФ)», — поделился данными эксперт.
Импорт монгольского коксующегося угля в Китай вырос благодаря улучшению транспортного сообщения и снижению его цены по сравнению с внутренними и международными поставками, рассказал редакции Александр Гаганов, коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО.
«Пекин и Улан-Батор упростили таможенное оформление, чтобы поддержать импорт угля, которому мешают узкие места в транспортировке, и сейчас Китай завозит монгольский уголь в основном грузовиками через семь погранпереходов вдоль границы длиной более 4600 км. 90% угля монголы экспортируют в Китай — и некоторая часть из них потом отправляется в Индию», — пояснил наш собеседник.
Увеличение поставок кокса в КНР дало Монголии рост ВВП на 7% по итогам 2023 года. Но сделало ли новым конкурентом России в борьбе за иностранного покупателя?
Несмотря на амбициозные планы Улан-Батора по завоеванию экспортных рынков, отсутствие логистической инфраструктуры осложняет доставку груза до зарубежного клиента. У Монголии нет своего выхода к морю. Страна поставляет уголь на рынки АТР только двумя способами. Первый — транзит через Китай. От месторождения Таван-Толгой около 80 км до границы с китайской провинцией Внутренняя Монголия, где начинается железная дорога, ведущая в порты Китая. В общей сложности от добычи до большой воды — 1000 км.
Второй — через порты России, которые от месторождения в 5000 километров по Восточному полигону.
В 2022 году в рамках поиска маршрутов в обход Китая, где ещё действовал ковидный карантин, Монголия предлагала России принять её уголь. Предполагалось, что перевалка будет проходить в портах Приморья. Улан-Батор и раньше пытался диверсифицировать маршруты через дальневосточные порты России. В прошлом монгольский уголь переваливал Восточный порт — через него груз из соседнего государства шёл в 2010-м и 2017-м годах. В 2018-м Монголия даже собиралась строить свой порт в Приморском крае. Не случилось.
Интересовалась страна и южными хабами России, о чём редакции рассказал Александр Гаганов.
«Ещё в 2013 году были проведены переговоры и подписаны соглашения о совместной работе Тамани с компанией, развивающей добычу на новых угольных месторождениях Монголии. Партнёры были заинтересованы в возможности экспорта через специализированный терминал на берегу Чёрного моря высококачественного угля с перспективных месторождений. После этого ОТЭКО в 2019 ввела в эксплуатацию навалочный терминал, а монгольские партнёры к этому времени так и не вышли на промышленную добычу», — пояснил топ-менеджер ОТЭКО.
Но одно дело доставлять коксующийся уголь через границу, в Китай, и совсем другое — везти его до Индии морем. Здесь важно отметить, что индийскому сталелитейному сектору сегодня важно не только качество коксующегося угля, но и доступная цена. Дело в том, что сталевары в этой стране терпят убытки из-за наплыва дешёвой стали из Китая. Строительный и промышленный кризис в КНР заставил местных производителей нарастить экспорт. В 2023 году он увеличился на 35% к АППГ. В итоге ряд стран уже ввёл или повысил импортную пошлину на китайскую сталь. В Индии сбор на этот вид импорта составляет 7,5%, но не делает цену от локальных поставщиков конкурентной.
По подсчётам металлургических компаний, даже если импортная пошлина будет повышена до 12,5%, китайская сталь всё равно будет дешевле индийской.
Что интересно, сталелитейный сектор Индии собирался уже с этого года кратно нарастить выпуск, а значит коксующегося угля стране понадобится много. И интерес к монгольскому Таван-Толгою лишь подчёркивает желание Нью-Дели диверсифицировать поставщиков.
В настоящее время Индия в значительной степени полагается на Австралию, покрывающую 80% потребностей страны в коксующемся угле. Из-за расстояния грузовым судам требуются месяцы для доставки сырья, что увеличивает общие логистические затраты.
Поэтому принципиальным моментом становится цена. Россия продаёт стране уголь с существенным дисконтом, притом что отгрузки идут через порты и погранпереходы РФ. Сможет ли Монголия конкурировать в части стоимости при всей сложности доставки груза через Китай?
«Индийские предприниматели продолжают рассматривать альтернативные экспортные каналы монгольского угля через российские железные дороги и восточные порты. Экспорт через Азово-Черноморский бассейн и, скажем, Тамань: экономически это тоже оправдано. Но для этого необходима нормализация российской логистики и отгрузок по железным дорогам.
Однако серьёзной конкуренции с монгольскими углями мы не видим. На индийском рынке места хватит всем.
Растущие объёмы перевозок угля из Монголии через Китай и Россию в Индию вряд ли изменят ландшафт глобального рынка. Монгольский и российский уголь не конкурируют напрямую из-за разного качества и энергетических показателей, а с Австралией кардинально отличается логистика поставок», — уверенАлександр Гаганов.
Не спешит записывать Монголию в конкуренты российских добытчиков и заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семёнкин. По его словам, страна является чуть ли не самой отсталой с точки зрения развития промышленности. Отсутствие электрификации, автомобильных и железных дорог, специалистов нужного уровня — всё это делает создание всякого рода производства одним из самых дорогих в мире.
«К Китаю вопросов нет, он рядом. Там можно всё возить по железной дороге. А как это сделать в сторону Индии? Китай является жесточайшим геополитическим конкурентом Индии, он свой груз с трудом провозит по железным дорогам. А кокс — это либо море, либо железная дорога. В Монголии моря нет, прямой границы с Индией тоже нет, она граничит с Китаем, через него в Индию кокс не повезёшь. Таким образом, для Монголии остаётся только один вариант: двигаться в Россию транзитом через Восточно-Сибирскую, Забайкальскую железные дороги, то есть Восточный полигон. А он и так крайне перегруженный.
Теоретически это возможно, но, поскольку этот кокс будет составлять конкуренцию российскому коксу на ограниченной инфраструктуре РЖД, никто не согласует перевозку на сегодняшний день», — резюмируетэксперт.
ВГУДОК представляет новый проект — экспертный Telegram-канал @Vgudok.PRO
Владимир Максимов, Оксана Войцеховская