Логисты на пересчёт. Рейтинг крупнейших транспортных операторов, работающих на российском рынке
Первое место в табели о рангах операторов, работающих преимущественно по модели «без активов», второй год подряд занимает АО «РЖД Логистика». Таков результат исследования, проведённого агентством «INFOLine-Аналитика» по итогам деятельности логистов в 2018 году. Лидерами стали компании, выручка которых за прошедший год превысила сумму в 5,9 млрд рублей без НДС.
В рейтинг включены логистические фирмы, которые оказывают услуги по осуществлению перевозок грузов всеми видами транспорта, экспедированию, управлению цепями поставок, складской логистике и таможенному оформлению грузов. Не включались в рейтинг кэптивные логистические компании, входящие в состав холдингов-грузовладельцев (промышленных предприятий и розничных сетей) и специализирующиеся на оказании транспортных услуг предприятиям холдинга, а также компании, основным видом бизнеса которых является оказание услуг по перевозкам грузов внутренним водным и морским транспортом.
«В соответствии с методологией рейтинга выручка компаний, которые занимаются, в том числе, перевозками по железной дороге, приведена с учётом тарифа ОАО «РЖД», так как они предоставляют клиентам комплексные логистические услуги. Большинство компаний, вошедших в ТОП рейтинга, используют «смешанную» модель, сочетающую предоставление клиентам услуг с использованием привлечённых транспортно-логистических активов, а также активов, находящихся в собственности, финансовом лизинге и в аренде», — рассказал vgudok.com генеральный директор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Лидерство в рейтинге INFOLine Logistic Russia TOP по интегрированному показателю, учитывающему операционные (объём перевозок) и финансовые (выручку) показатели, по итогам 2018 года сохранила «РЖД Логистика», работающая по модели «без активов». На вторую позицию переместилось АО «ОТКЛ ЕРА». Компания была создана 2 апреля 2018 прошлого года путём реорганизации АО «ОТЛК» и является его правопреемником в части операционной деятельности. «Елтранс+» поднялся с шестого на пятое место, опередив по выручке «Мэйджор Карго Сервис». Наиболее динамичный рост выручки показали: «ОТЛК ЕРА» (64%), «ЛОРУС Эс Си Эм» (41%) и «Кюне+Нагель» (32,8%).
В прошлом году лидер рейтинга «РЖД Логистика» активно работала на китайском, вьетнамском и японском направлениях.
«Был запущен передовой для рынка сервис скоростной доставки товаров e-commers по железной дороге из Пекина в Москву в рекордный срок — 6 дней. Компания также укрепила свои позиции в сфере логистического аутсорсинга для промышленных предприятий: по итогам года «РЖД Логистика» занимала 18% на этом рынке», — рассказал генеральный директор «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.
«Изменения российского логистического рынка в 2018 году стали отражением общего состояния экономики страны, — рассказал нам Михаил Бурмистров. — Экономический рост был незначительным, что отразилось на общем объёме грузов в логистической цепочке. По результатам года увеличение объёмов на 3% продемонстрировали самые успешные отрасли, но в большинстве случаев он был значительно скромнее. Это дальнейший импульс консолидации логистической отрасли и к укрупнению основных игроков.
Высокая конкуренция в условиях слабо растущего рынка приведёт к уходу части игроков, увеличению числа слияний, поглощений и банкротств.
Ценовая конкуренция будет усиливаться, особенно для стандартизованных услуг, таких как магистральные междугородние перевозки. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на прибыльность. Необходимость получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке с низкими темпами роста привела к увеличению спроса на логистические услуги, связанные с продвижением товаров (переупаковка, создание промонаборов).
А изменение подхода к управлению товарными запасами в рознице и увеличение количества «магазинов у дома» вызвали растущую потребность в эффективной доставке мелких партий товаров. Логистический бизнес ищет баланс между давлением со стороны клиентов с целью снижения стоимости услуг и сохранением показателей рентабельности. Для удержания доходности ряд компаний частично переходит в «серое» поле, например, нарушает нормы по охране труда».
Максим Ярошевский