Экспортное счастье. Государство поддержит экспорт продукции отечественных вагоностроителей
Предприятия железнодорожного машиностроения, экспортирующие свою продукцию, с 2020 года могут получить преференции и господдержку. Однако для этого им необходимо выполнить ряд условий. Первые претенденты на субсидии могут определиться уже к началу июня 2019 г. Между тем, экспорт для отрасли не просто статья престижа и признания мирового уровня выпускаемой продукции. Это и средство сохранения объёмов производства и даже развития в годы низкого спроса на внутреннем рынке, а также возможность занять новые рынки сбыта. А для страны в целом — закрепиться в сегментах несырьевого экспорта, где ж/д машиностроение остаётся одной из динамично развивающихся отраслей. Однако, как и везде, здесь существует ряд подводных камней.
В конце февраля 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 191, определяющее порядок формирования списка компаний, которые будут работать по «Корпоративным программам повышения конкурентоспособности» (КППК). Подробнее об этом можно почитать здесь. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Победители отбора смогут заключить соглашение, взяв на себя обязательства по наращиванию экспорта, и взамен получат господдержку. В основном речь идёт о субсидировании процентной ставки по кредитам в объёме 4,5%.
Компания не должна являться иностранным юрлицом или иметь офшорные корни.
С 2020 года преференции получат те компании, у которых есть КППК. И к которым в дальнейшем будет так или иначе привязана большая часть мер поддержки экспорта. Пока некоторые игроки отмечают сложность подготовки документов для программ. К участникам КППК предъявляется ряд требований. К примеру, компания не должна являться иностранным юридическим лицом или иметь офшорные корни, что сложно, учитывая, что у большинства российских компаний конечными бенефициарами выступают компании хотя и с российскими собственниками, но зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Ну, и главное, у претендентов на госфинансирование должен быть опыт реализации экспортных контрактов.
Правительственные эксперты уверены, что при запуске программы поддержки экспорта у России появляется шанс отвоевать своё место под солнцем на внешних рынках у той же Германии или Китая, у которых масштабные программы господдержки экспорта высокотехнологичной продукции действуют уже давно. Впрочем, нельзя говорить о том, что помощи от государства у российских машиностроителей не было совсем. СМИ отмечали, что именно благодаря господдержке после спада в 2012–2016 гг. удалось значительно увеличить объёмы экспорта железнодорожной продукции.
К примеру, если в 2017 г. объём экспорта ж/д техники достиг 585 млн долл. США, что на 33,6% больше, чем в 2016 г., то в 2018 г. он достиг уже 835 млн долл. с темпом роста уже в 43%. А значит, потенциал высок. Но чтобы его реализовывать, отрасли необходимы преференции.
Выход на международные рынки поможет российским вагоностроителям и поддерживать производство в период предстоящего спада. Отечественные предприятия уже сумели найти свою нишу на конкурентном рынке, в первую очередь в развивающихся странах, а также выйти на нишевые рынки, как ОВК с платформами для Deutsche Bahn и ж/д литьём в США.
Бизнес-стратегия ТМХ предполагает ставку не только на экспорт, но и на зарубежную сборку.
В то же время производителям локомотивов и пассажирских вагонов, в первую очередь это касается ТМХ, многомиллиардные программы РЖД по обновлению собственного парка дают возможность выйти на новые рынки производства и сбыта. Вплоть до создания международного игрока, тем более что у холдинга есть иностранные акционеры и опытные менеджеры.
Ниже мы решили подробнее рассказать о крупнейших игроках, которые могут, так или иначе, рассчитывать на государственную поддержку своих экспортных начинаний.
«Трансмашхолдинг»
ТМХ, пожалуй, один из самых экспортоориентированных производителей в стране. В списке ожидаемых в 2019 г. экспортных контрактов холдинга — закупка Казахстаном железнодорожной техники и систем управления движением в общей сложности почти на 3 млрд евро (с учётом сервисного обслуживания), Аргентиной — примерно на такую же сумму, Египтом — на 2 млрд евро, Венгрией и Хорватией — на 1,4 млрд евро, ЮАР — примерно на 300 млн евро.
Стоит отметить бизнес-стратегию выхода ТМХ на новые рынки: холдинг ставит не только на экспорт, но и на зарубежную сборку. Это создание международной компании со штаб-квартирой в Швейцарии, покупка локомотивостроительного завода в ЮАР, производителя пассажирских вагонов в Венгрии. Причём последняя покупка холдинга — с целью участия в крупном тендере в Египте.
В итоге российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» и Египетские национальные железные дороги (ЕНЖД) подписали договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения. Срок реализации контракта на поставку — 5 лет с момента его вступления в силу. К слову, в тендере также принимали участие производители из Китая, Италии, Индии, Испании и Румынии. Общая стоимость подвижного состава, который будет построен в рамках подписанного договора, составляет более 1 млрд евро. Он стал крупнейшей сделкой в истории египетских железных дорог.
Венгерская сторона выступит в роли производственного и финансового партнёра. Половина вагонов будет произведена на венгерском заводе Dunakeszi Jarmujavito Kft. в рамках кооперации с ОАО «ТВЗ», остальные будут выпущены ТВЗ самостоятельно.
Дочерняя структура «Трансмашхолдинга» (TMH International AG) и корпорация «Объединённая вагонная компания» (ОВК) в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых железнодорожных перевозок в странах Южной Америки.
«Объединённая вагонная компания»
Осенью прошлого года сообщалось, что ОВК победила в тендере Deutsche Bahn (DB) на поставку платформ типа Sggrs80. Подчеркнём, основными конкурентами российской компании в этом тендере выступили ведущие производители из Европы и США. В первом полугодии 2020 года планируется поставка 130 вагонов. Дополнительно DB может заказать у НПК ОВК ещё одну крупную партию платформ.
Год назад ОВК победила в тендере «Русала» на поставку в Гвинею вагонов-хопперов, всего 114 единиц. Комплектация вагона выполнена в соответствии с требованиями стандарта американских железных дорог AAR, в том числе по габаритным размерам, тележке, автосцепному и тормозному оборудованию. Стоит отметить, что за поставку в Гвинею боролись производители не только из России, но и Северной Америки, Китая, Южной Африки и Украины.
Придётся подписывать обязательства по росту экспорта для доступа и к льготным кредитам, и к возмещению затрат на транспортировку.
В 2017 году корпорация ОВК и три иранских производителя заключили соглашение о строительстве в течение трёх лет 6 тысяч российских вагонов для железнодорожной системы Ирана. Впрочем, после введения США санкций против Ирана в 2018 году о ходе реализации этого контракта публичной информации не было. Хотя рынок этот весьма перспективен, поскольку сообщают, что потребность Ирана в грузовых вагонах до 2022 года оценивается в 27 тыс. единиц.
В 2015 году впервые в истории российского транспортного машиностроения отечественная ОВК заключила контракт на поставку железнодорожного литья для крупнейшего производителя вагонов в Северной Америке корпорации Wabtec.
И с 2016 года, НПК ОВК стала поставлять на американский рынок крупное вагонное литьё для производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой 32,5 тс). Планы по поставкам литья в другие страны (Африку и Ближний Восток) не были реализованы, так как на них вырос спрос внутри РФ.
«РМ Рейл»
Производитель замыкает наш экспортный Топ-3. У компании были большие планы по выходу на рынок Ирана с поставкой 2300 вагонов. В соцсетях даже появлялись фотографии с цистернами производства Рузаевки в корпоративных цветах иранских железных дорог, но о реализации этого контракта информация по понятным причинам также отсутствует. С 2016 года «РМ Рейл» поставила на Кубу 588 вагонов. А осенью прошлого года отраслевые СМИ сообщили, что торговый дом «РМ Рейл» заключил контракт на поставку 837 грузовых вагонов генеральному предприятию по поставке транспорта Республики Куба TRADEX.
«Уралвагонзавод»
Дочка «Ростеха» пока является аутсайдером в этом экспортном соревновании. В 2016 году УВЗ реализовал контракт на поставку 5000 вагонов в Иран. Эксперты тогда отмечали ключевой фактор успеха этих контрактов — господдержка их финансирования.
Вместо P. S. В 2019 году программа поддержки Минпрома сократилась: теперь компаниям придётся подписывать долгосрочные обязательства по росту экспорта для доступа не только к льготным кредитам, но и к возмещению затрат на транспортировку. Для кубинского контракта и других подобных соглашений этот шаг может стать болезненным, поскольку лимит субсидии сократился с 25 до 11% от стоимости продукции, что не перекрывает транспортные издержки при дальних поставках.
Роман Стрельцов, Артём Войцеховский