Бензин может подешеветь. РЖД спокойны: железным дорогам сокращение перевозок не грозит
Правительство России приступило к реализации программы по ограничению экспорта бензина. Топливо войдёт в список товаров, продажа которого за границу может быть частично заблокирована. На стоимость бензина на заправках эта мера никак не скажется, зато потери могут возникнуть у крупных нефтеперерабатывающих заводов, говорят эксперты. Белый дом уже поручил Министерству энергетики подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Делается это для того, чтобы в случае необходимости Правительство смогло оперативно запретить экспорт бензина за пределами Евразийского экономического союза.
Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».
Основные причины возможного ограничения экспорта связаны с антиинфляционными мерами правительства, которое пытается ограничить рост потребительских цен, в том числе на нефтепродукты, рассказал vgudok.com директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
«Из-за ускорения инфляции с конца прошлого года правительство начало использовать механизмы регулирования внешней торговли для того, чтобы воздействовать на внутренние цены. Для нефтепродуктов основным инструментом стабилизации внутренних цен является демпфер, однако, по всей видимости, в правительстве опасаются, что летом по мере выхода европейских стран из карантинов и сезонного роста спроса на нефтепродукты, может вновь начаться давление на внутренние цены.
Запрет на экспорт бензина является экстренным инструментом, который можно будет использоваться при необходимости.
Я думаю, что в настоящее время запрет не является базовым сценарием, его использование будет зависеть от сочетания внешних факторов и внутренней инфляционной динамики», — считает эксперт.
Начиная с середины января 2021 г. торговля 92-м автобензином на АЗС в среднем по РФ является убыточной. Причина: высокие цены производителей на продукт, рассказала vgudok.com руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая.
«По нашим оценкам, на середину апреля чистая маржа торговли АИ-92 в розничном канале в среднем по РФ составила минус 1,2 руб./л. Чтобы операторы розничного рынка, не повышая цены для потребителей, могли выйти из убытков, должны снизиться оптовые цены на автобензин.
Ограничение экспорта автобензина является одной из возможных мер по снижению оптовых цен на внутреннем рынке. Оно приведёт к увеличению предложения продукта на внутреннем рынке, что, в свою очередь, приведёт к снижению цен производителей.
Однако проблема снижения оптовых цен в настоящий момент уже решена регулятором другим способом. С 1 мая скорректирована формула расчёта «демпфера» для автобензина, — напоминает наша собеседница. — По нашим оценкам, ожидаемое увеличение демпфирующей надбавки позволит производителям снизить цены на автобензин до уровня, позволяющего операторам АЗС получать положительную чистую маржу от реализации 92-го бензина («в моменте» на 23 апреля в среднем по РФ плюс 0,5 руб./л).
Что касается запрета на экспорт, то в настоящее время в Правительстве лишь ведётся подготовка правовой основы для его временного введения в случае появления такой необходимости. Это создаёт инструмент прямого или косвенного (в качестве аргумента в переговорах) принуждения к снижению цен производителей в будущем».
СПРАВКА. Список товаров, которые могут в любой момент попасть под экспортный запрет, был установлен постановлением правительства от 15 декабря 2007 года. Перечень возник, поскольку в 2007 году в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла).
Введение сезонного эмбарго на экспорт бензина, как одну из мер для недопущения роста цен на топливо в периоды повышения спроса, Белый дом начал обсуждать в апреле. Заместитель председателя правительства Александр Новак в конце апреля заявлял, что пока запрет вводить не планируется: «Мера нужна в периоды, когда могут быть проблемы с балансом, не в течение года, а когда весенне-полевые работы, осенне-полевые работы — растёт спрос, и когда заводы на ремонт становятся».
Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200–400 тыс. тонн продукта в месяц.
«В случае запрета в первую очередь пострадает сектор нефтепереработки. По данным ФТС, в 2020 году из России было экспортировано ~5,5 млн т бензина, из них около 700 тыс. т в страны ЕЭАС, остальное — в прочие страны, в первую очередь это Прибалтика и страны Северо-Западной Европы.
Пострадают НПЗ, которые ориентированы на экспорт бензина (в первую очередь Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза»), — они столкнутся с невозможностью поставлять свою продукцию на внешние рынки и использовать традиционные логистические цепочки. Для НПЗ, которые не поставляют продукцию на экспорт, экономика переработки также ухудшится, так как после этого решения можно ожидать снижения оптовых цен, а значит, и сокращения маржи в переработке», — считает Марсель Салихов.
Также от эмбарго пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объёмы автобензина в Европу: Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ — порядка 35%, объём в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, рассказала Анна Лишневецкая. По её мнению, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса. Г-жа Лишневецкая уточняет, кто именно может пострадать, если запрет экспорта будет введён.
«Ограничение экспорта отразится на производителях, регулярно поставляющих автобензин на внешние рынки. Крупнейшими экспортёрами являются «Киришинефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Газпром нефтехим Салават», «Ангарская НХК», «Омский НПЗ», «Нижегороднефтеоргсинтез» и «Антипинский НПЗ» (суммарно порядка 80% экспорта).
Скорее всего, ограничения не коснутся экспорта в страны ЕАЭС.
Тогда основными «пострадавшими» станут НПЗ, регулярно отгружающие существенные объёмы автобензина в Европу: «Киришинефтеорсинтез», «Антипинский НПЗ», «Нижегороднефтеоргсинтез».
В случае введения эмбарго главные экспортёры бензина перейдут на экспорт нафты и других компонентов бензина. Второй вариант — банальное сокращение переработки.
C начала года рост цен на бензин составил, по данным Росстата, 3,4%, по дизельному топливу — 1,6%. За последние 12 месяцев бензин подорожал на 5%. Основными факторами роста цен на бензин являются повышение мировых цен на нефть в условиях относительно слабого курса, а также увеличение акцизов — налоговой нагрузки, которая в конечном счёте переносится на потребителя. Но ожидать, что это скажется на кошельке автовладельцев, не стоит.
«В случае введение запрета на экспорт можно ожидать, что оптовые цены на бензин могут довольно существенно снизиться. Розничные цены, скорее всего, просто будут заморожены, но не будут снижаться. Всё будет зависеть от того, как долго продлится запрет. Если речь идёт о нескольких месяцах, то, скорее всего, основные игроки будут вынуждены принять снижение цен и ухудшение экономики переработки.
Если же больше, то можно ожидать, что компании будут менять и свои производственные планы, и сокращать выпуск бензина. В настоящее время около 13-14% производимого бензина экспортируется. В условиях длительного запрета на экспорт сокращение производства неизбежно», — делает прогноз директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
Поведение производителей будет зависеть от того, насколько снизится оптовая стоимость автобензина. Если средняя по РФ цена производителей на АИ-92 упадёт примерно на 6000 руб./т, то, по нашим оценкам, при прочих равных условиях, по состоянию на 23 апреля, НПЗ будет экономически целесообразно снизить выпуск АИ-92 и увеличить производство нафты для последующего экспорта. Переориентация на выпуск нафты для экспорта, по нашим оценкам, приведёт к потерям самого крупного экспортёра — «Киришинефтеоргсинтез», в размере 0,5 – 1,1 млрд руб. в месяц (сумма зависит от объёма экспорта).
Для всей отрасли потери могут составить 1,3 – 2,5 млрд руб. в месяц (сумма зависит от объёма экспорта), — считает Анна Лишневецкая. — Есть риск, что регулятор будет ограничивать производителей в переориентации с выпуска автобензина на производство нафты для её последующего экспорта. Тогда цены на автобензин на внутреннем рынке упадут ещё сильнее, и нефтепереработка на НПЗ может стать убыточной. В таком случае НПЗ начнут снижать объём переработки сырья до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке».
Если говорить о железных дорогах и деятельности РЖД по перевозке нефтепродуктов, то, скорее всего, угроза запрета экспорта бензина никоим образом не отразится на них, рассказал vgudok.com эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.
«По замыслу правительства, весь объём нефтепродуктов, который отправлялся на экспорт, должен поступить на внутренний рынок для предотвращения дефицита и роста оптовых цен. Но, конечно, это идеальная модель, которая в реальности никогда не реализуется. Уже высказывались опасения, что запрет на экспорт нефтепродуктов приведёт не к переориентации товарных потоков, а к сокращению объёма их производства. Впрочем, и в этой ситуации перевозчики вряд ли сильно пострадают — просто вместо бензина и дизтоплива на экспорт пойдут продукты первичной переработки (нафта и газойль).
Всерьёз повлиять на объёмы погрузки может запрет и на их поставки за рубеж.
Исключать такой сценарий нельзя: в предвыборный период последнее, что нужно правительству, это топливный кризис, поэтому нерыночные меры будут применены при малейшей его угрозе и без всяких колебаний. По данным ЦДУ ТЭК, объём транспортировки светлых нефтепродуктов на экспорт железнодорожным транспортом составляет около 21 млн т в год. Таким образом, если запрет на экспорт будет введён на весь «высокий сезон», который длится у нас с мая по октябрь, ОАО «РЖД» может потерять порядка 10 млн т грузопотока», — резюмирует эксперт.
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok
Максим Ярошевский