Анатолий Седых: «Пика спроса, подобного тому, что был в 2018 году и особенно в 2019 году, уже не предвидится»
Весь 2020 год владелец ОМК Анатолий Седых прожил, как следует из его беседы с корреспондентом газеты «Коммерсантъ», в тонусе. Заряд бодрости ему придавали и пандемия коронавируса, и борьба с украинскими колёсами, и проблема вагонного профицита, и бодания с ФАС.
Сам бизнесмен оказался меж двух огней. С одной стороны, операторы недовольны запретом на импорт ЦКК производства «Интерпайпа». В инициировании этого решения подозревается, в том числе, и ОМК, который со своим партнёром по российскому колёсному дуумвирату «Евразом» таким админметодом устраняет конкурентов на внутреннем рынке. А с другой — снижение рыночного предложения позволило ФАС наклеить на компанию ярлык колёсного монополиста, с чем Седых категорически не согласен.
Когда будет следующий цикл высокого спроса, имеющиеся мощности полностью покроют потребности рынка.
Но в целом логика владельца ОМК понятна. На Выксунском металлургическом заводе уже простаивает, как следует из его выступления, 40% мощностей, и поэтому любой импорт — это потеря выручки в условиях стагнирующего рынка. А с антимонопольщиками Седых как-нибудь справится: на поддержку он позвал коллег из «Русской стали», РСПП и даже Минпромторг. Тем более, что в ведомстве новый молодой руководитель Максим Шаскольский, который может по-иному трактовать дела, доставшиеся ему в наследство от Игоря Артемьева.
Касаясь темы рынка вагоноремонта, на котором, как известно, ОМК присутствует с ВРК-3, Анатолий Седых расхваливал конкуренцию, которая, как он заявил, привела к снижению затрат потребителей, росту качества услуг и т.д. К сожалению, читатели «Коммерсанта» не узнали точки зрения Седых по предложению РЖД и Минтранса о передаче системы ТОРов в ведение ВРК, так как этот вопрос не был задан. Ведь, как утверждают операторы, такое переформатирование рынка приведёт к росту их расходов, увеличению сроков ремонта и снижению качества доступа на инфраструктуру. И в этом случае «невидимая рука рынка», которую так воспевал Седых в случае с вагоноремонтом, выглядит не так привлекательно.
Vgudok.com предлагает наиболее интересные выдержки из интервью владельца ОМК Анатолия Седых в традиционной подборке цитат.
О ситуации на рынке ЦКК
«Важно понимать, что пика спроса, подобного тому, что был в 2018 году и особенно в 2019 году, уже не предвидится, так как к нему привела уникальная ситуация».
«В одной точке совпали три фактора. Первое, по решению правительства были списаны 335 тыс. вагонов, выработавших ресурс. С них сняли и установили на действующие вагоны почти 8 млн бывших в употреблении колёс, чей ресурс потом закончился почти разом. Второе — в целом увеличился грузооборот, плюс массовое выбытие вагонов привело к аномальному спросу на них. Третье — после списания старых вагонов резко выросло число заказов на производство новых. Когда будет следующий цикл высокого спроса, имеющиеся мощности полностью покроют потребности рынка».
Запрет на ввоз украинских колёс повлияет лишь на загрузку производителей, а не на цены.
«Цена на полувагоны начала расти в январе 2017 года с 2,1 млн рублей. И уже к августу 2018 года достигла 3 млн рублей: рост на 50%. При этом отмечу, что цена на колесо в этот период почти не менялась, колеблясь около 33–35 тыс. рублей за штуку. Она выросла во второй половине 2018 года, но лишь после того, как цена на полувагон уже поднялась на 900 тыс. рублей. Цена на полувагоны продолжала расти весь 2019 год, достигнув 3,7 млн рублей, это почти вдвое выше исходного уровня, и только с июля 2019 года начала снижаться. Сейчас полувагон стоит 3 млн рублей, то есть на те же 900 тыс. рублей, или на 50%, выше уровня на начало 2017 года. Почему же тогда при этом колесо должно стоить 33–35 тыс. рублей за штуку, как в начале 2018 года? Это вряд ли возможно. С середины 2017-го рублёвая стоимость заготовки выросла более чем на 40%. Также выросли цены на ферросплавы, огнеупоры, увеличились тарифы, НДС, зарплата персонала».
«Теперь вернёмся к вопросу текущих цен на колёса. В начале 2020 года у нас была высокая загрузка, а в мае спрос на колёса начал снижаться. Сегодня загрузка находится на уровне 60%. В среднем по портфелю цена существенно ниже той, что вы назвали, хотя в нём есть длинные контракты, которые подписывались в период высоких цен».
О запрете ввоза украинских колёс
«Потребители всегда против ограничения импорта, потому что хотят иметь максимальный выбор. Но давайте посмотрим на ситуацию объективно. Сейчас рынок колёс профицитен с точки зрения мощностей: ежегодно мы можем выпускать до 950 тыс. штук, Evraz — 525 тыс. штук. Поставщиков много: «Проммашкомплект» из Казахстана с мощностью 250 тыс. колёс (на 20–30% больше, чем поставлял «Интерпайп»), сертифицированные китайские производители с потенциальным объёмом 200 тыс. штук в год. Недавно появился чешский поставщик. Получается, что текущее предложение на рынке — 2 млн колёс в год даже без Украины. Спрос же в этом году — 1,1 млн, а в 2021-м будет ещё меньше. То есть уже сейчас профицит — почти 900 тыс. штук в год. При этом за январь — сентябрь импорт существенно вырос».
Мы с позицией ФАС не согласны, считаем, что не нарушали антимонопольное законодательство.
«Хочу также подчеркнуть, что по итогам двух расследований поставок украинских колёс был доказан демпинг и ущерб российским производителям. Даже при пошлине в 34% украинский производитель поставлял ежемесячно исторически максимальные объёмы в Россию, настолько был высокий спрос в 2019 году. При этом цена продукции «Интерпайпа» была самой высокой на рынке, и этот уровень сохранился и после того, как пошлину, поступавшую в бюджет России и ЕАЭС, отменили. Так что запрет на ввоз украинских колёс повлияет лишь на загрузку производителей, а не на цены».
О планах ОМК на рынке ЦКК
«Загрузка колёсопрокатного производства ниже, чем в прошлом году. На сегодня мы выпустили около 700 тыс. колёс. Но тут важно, что подавляющее большинство колёс произведено и поставлено в первые четыре месяца года, тогда ещё был пик спроса».
«Особенность рынка колёс — волатильность, причём непропорциональная. На год-два высокого спроса приходится три-четыре года спада. Сейчас, во время вынужденного простоя, мы приводим в нормальное состояние оборудование, изношенное экстремальными режимами работы в период высокой загрузки. Почти всю прибыль, которую мы заработали во время повышенного спроса, реинвестируем в модернизацию оборудования и производство заготовки».
О разбирательствах с ФАС
«В июле 2020 года ФАС признала наше предприятие доминирующим на рынке стальных цельнокатаных колёс. При этом ФАС заявила, что рыночных индикаторов, в соответствии с которыми можно устанавливать цены, нет. И после этого установила предельный уровень цен почти вдвое ниже рыночного. Ни цены конкурентов, ни цены смежных рынков СОНК [старая ось, новые колёса — колёсная пара для ремонта ж/д вагона в составе б/у оси и двух новых колёс], ни цены на б/у колёса при этом не были учтены. По какому принципу в тех условиях нам следовало распределять эту остродефицитную продукцию — по цене почти вдвое ниже рынка? И как бы на это посмотрела налоговая служба?»
С покупкой ВРК-3 наши клиенты защищены от значительных колебаний цены.
«Мы с позицией ФАС не согласны, считаем, что не нарушали антимонопольное законодательство. Подали иск, сейчас идёт разбирательство».
«Коллеги [из «Русской стали»] нас поддержали, потому что посчитали дело прецедентным. Ведь такой подход ФАС ведёт к неопределённости в ведении бизнеса, к увеличению системных рисков, в том числе налоговых, для каждой компании с долей рынка выше 35%. Также мы обратились в профильное министерство [Минпромторг РФ], которое является координатором в области развития конкуренции на товарных рынках. Чтобы привлечь внимание к подходам ФАС, которая в условиях конкурентного рынка устанавливает предельный уровень цен одному из его участников на основе затратного метода. Это противоречит одному из главных принципов государственной политики России — недопустимости государственного регулирования путём установления цен или их предельного уровня на конкурентных товарных рынках».
О ВРК
«До продажи ВРК-2 и ВРК-3 на рынке вагоноремонта доминирующее положение было у РЖД. За последний год ситуация изменилась, теперь доля компаний с госучастием составляет около 20%. Рынок стал более конкурентным, и потребитель от этого должен только выиграть в цене и в сервисе. Более того, с покупкой ВРК-3 наши клиенты защищены от значительных колебаний цены».
До 2025 года планируем задействовать резервы и увеличить инвестпрограмму ОМК со 130 млрд до 160 млрд рублей.
«Не секрет, что многие ремонтные компании обращали в свою пользу дефицит колёс в 2018 году и ажиотажный спрос на них в 2019 году. Цена на колёсную пару СОНК росла быстрее, чем стоимость колёс. Вхождение в состав ОМК ВРК-3 позволило сделать процесс ценообразования на СОНК прозрачным и понятным. Упростив цепочку поставки колёс через готовый продукт СОНК/НОНК [НОНК — новая ось, новые колёса] конечному потребителю, мы получили значительное снижение цены. А возросшая конкуренция между вагоноремонтными предприятиями, как сетевыми, так и локальными, позволила снизить цену и на остальные услуги. Повторюсь, конкуренция — это не только снижение затрат покупателей: растёт качество услуг, уменьшаются сроки ремонта, увеличивается доступность запчастей».
Об инвестиционной политике
«Объём инвестиций ОМК в этом году превысит 44 млрд рублей. Это с учётом покупки «Белэнергомаша». Но и без него у нас сейчас самый большой объём годовых инвестиций за всю историю ОМК. План инвестиций на 2021 год пока ещё формируем».
«До 2025 года планируем задействовать резервы и увеличить инвестпрограмму ОМК со 130 млрд до 160 млрд рублей».
«Приступили к обновлению оборудования колёсопрокатного комплекса. Также средства направляем на новые виды колёсной продукции, например, для скоростных составов».
О пандемии коронавируса
«Моногород Выкса Нижегородской области, где расположено наше крупнейшее предприятие, больше месяца был закрыт на карантин. Мы вместе с волонтёрами раздали 6,5 тыс. продуктовых наборов для жителей, попавших в особо трудную ситуацию. Такую же помощь организовали в городе Чусовом Пермского края».
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok