РЖД и дилетанты подстёгивают выпуск вагонов. Вагоностроителям помогают грузовладельцы, операторы и железнодорожники
Первые месяцы наступившего года для отечественных вагоностроителей оказались вполне позитивными. Подрос выпуск как грузовых, так и пассажирских вагонов по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Тренд не поддержали лишь производители тяги — тепловозов и электровозов. Сегодня уже и не разберёшься, что считать хорошим для отрасли, а что не очень. Много вагонов произведено — хорошо для статистики, достаточно выпущено и продано — хорошо для вагоностроителей, произведено, продано и едет — хорошо для всех.
С января по март производители зафиксировали 2%-ный рост выпуска грузового подвижного состава, всего было произведено 16,8 тыс. единиц. Есть в этой категории свои «отличники» с «троечниками». Рост сразу в 42% показали полувагоны, их выпустили более 8 тыс. единиц (выпуск полувагонов с нагрузкой 25 тс достиг уровня 62%). Вторую строчку занимают цистерны — 3,8 тыс. ед. и рост на 44%. Платформы пополнили сеть РЖД на 2,3 тыс. ед. с падением на 8%. На фоне растущих сегментов есть и свои отстающие. Производство магистральных электровозов за два месяца составило 37 единиц (снижение на 17,8%). Выпуск магистральных тепловозов упал в январе-феврале на 34,6% — до 34 секций.
Эксперты, впрочем, просят снять розовые очки и предупреждают о возможных спадах производства железнодорожного ПС. В пользу таких прогнозов говорят и профицит вагонов на сети, и частичное падение грузовой базы, и другие факторы — как внутриотраслевые, так и макроэкономические.
Источник: ОВС
Несмотря на высокие темпы производства подвижного состава в начале года, говорить о том, что такая динамика в отрасли продолжится и дальше, не приходится, рассказал Vgudok ведущий эксперт-аналитик департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Ульян Сергеев.
«Уже в самой ближайшей перспективе ожидается снижение динамики выпуска новых вагонов. Так, по оценке ИПЕМ, отношение объёма производства за II квартал 2025 года к уровню производства за аналогичный период 2024 года будет находиться в диапазоне от -14,9% до -20,0%.
Охлаждению спроса на новые грузовые вагоны способствует целый комплекс причин, в том числе снижение грузовой базы, низкие объёмы списаний парка в ближайшие годы, высокие лизинговые и кредитные ставки. Кроме того, на работу вагоностроителей негативно повлияла и борьба РЖД с порожними вагонами, поскольку были введены ограничения по выходу на сеть новых вагонов с заводов. Эта борьба связана с объективной необходимостью оптимизировать парк подвижного состава на сети.
Его размер приближается к уровню 1,4 млн вагонов, хотя инфраструктура рассчитана на парк только в 1,25 млн вагонов.
Поддержать вагоностроителей сможет принятие инициативы о запрете экспорта угля в восточном направлении в типовых вагонах. Это решение позволит загрузить работой заводы, но только те, которые имеют компетенции в выпуске инновационного подвижного состава, а это в первую очередь ОВК и УВЗ», — напоминает эксперт.
Потребность «Российских железных дорог» в обновлении парка большая. Здесь объём выпуска всегда связан с возможностью пользователей, холдинга и других администраций оплачивать заказ. Мощности «Тверского вагоностроительного завода» позволяют выпускать продукции больше, с определёнными оговорками, например.
В итоге всё упирается в финансовые возможности компаний, которые обеспечивают саму закупку вагонов, рассказал Vgudok президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.
«Если деньги есть, значит всё хорошо. Такой прирост позволит, в том числе РЖД, в этом году предоставить более высокий уровень сервиса пассажирам, особенно в пиковый период за счёт возможности обновления парка. Это в целом положительный момент, если говорить по рынку. А вот положительный рост в области грузового вагоностроения немного настораживает. Сегодня есть два больших тренда — это большое количество порожних вагонов на сети и снижение объёма перевозок.
Понятно, что это не прямая математика. Есть объёмы списания, которые в этом году будут, но тенденция настораживающая. Ведутся дискуссии о том, что могут быть изменены сроки службы вагонов и проведено принудительно списание подвижного состава, который находится в зоне близкой к окончанию сроков службы.
Заявления о том, что выпуск вагонов растёт, я бы назвал скорее негативной информацией для рынка, нежели позитивной.
Если же говорить о том, куда направят «новичков», то по РЖД это в первую очередь всё, что связано с югом, но при этом холдинг, если посмотреть практику предыдущих лет, не забывает о железной дороге, которая не обслуживает летние перевозки. Идёт более-менее равномерное распределение.
Но у той же Свердловской железной дороги, к примеру, есть поезда, которые следуют на юг. Сюда же можно добавить и туристические поезда, им тоже добавляют новые вагоны», — полагает наш собеседник.
В первую очередь хочу отметить, что вагоностроители не выпускают продукцию на свободный рынок. Всё, что они изготавливают, подтверждается заключёнными контрактами. Производство обеспечивается спросом со стороны потребителей. Поэтому производители не опережают и не хотят опережать темпы, взятые рынком.
Свою долю влияния на рост объёмов выпуска грузовых вагонов оказало появление новых игроков на рынке — активно включился в работу ЗСК «Кубань», а также ООО «НовоТехРейл» наладил производство цистерн и крытых вагонов, рассказал Vgudok исполнительный директор Союза «Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов.
«По итогам первых месяцев 2025 года основным типом производимого подвижного состава традиционно стали полувагоны — доля в общем выпуске 48% или 5,3 тыс. ед. На втором месте расположились вагоны-цистерны с долей производства 22% или 2,4 тыс. ед. Замыкают тройку вагоны-платформы — доля 14% или 1,5 тыс. ед.
Что касается грузовых вагонов, то все дальнейшие операции после выхода вагона с территории вагоностроительного предприятия относятся к компетенциям и определяются собственниками с учётом их маршрутов погрузки при согласовании с ОАО «РЖД».
В рамках взаимодействия перевозчика с производителями грузовых вагонов, проводимого на постоянной основе, начиная с конца 2024 года, мы смогли выработать те мероприятия и те шаги, которые позволят с наибольшей эффективностью, с одной стороны, разгружать территорию вагоностроительных предприятий, а с другой — адаптировать наш выпуск под возможности инфраструктуры.
Помимо этого, холдинг и Союз ОВС ведёт постоянный мониторинг процесса вывода новых грузовых вагонов на сеть.
Это позволяет синхронизировать работу сети и вагоностроителей. Отсутствие затоваренности на предприятиях говорит о том, что сеть готова, и я хочу поблагодарить руководство ОАО «РЖД» за оперативный обмен информацией и реагирование на изменяющиеся условия», — отмечает наш собеседник.
7% — это такое колебание, которое мало о чём свидетельствует, и вызвано оно тем, что по каким-то причинам в январе прошлого года вагонов сделали менее пяти тысяч. За счёт этого и появился рост. А если цифры сравнить с показателями ноября-декабря, то никакого роста и нет. Но если смотреть на показатели, то можно сделать некоторые выводы, рассказал Vgudok заместитель руководителя ОЖдПС Денис Семёнкин.
«Видно, что стал снижаться интерес к зерновозам и крытым вагонам. По-прежнему высокий спрос на полувагоны, закупают цистерны и фитинговые платформы. По последним есть ажиотажный спрос, который не соответствует тем тенденциям, происходящим в связи с падением грузовых перевозок и использования контейнеров.
Есть инерция закупок подвижного состава у не очень квалифицированных игроков. Есть игроки, которые не знают, куда деньги девать. Особенно этим увлекаются грузовладельцы. Есть те товарищи, которые хотят счастье попытать в сегменте полувагонов, соблазняясь высокими ставками доходности. Но очень скоро они исчезнут. Очевидно снижение ставок, грузовая база падает по всем родам грузов.
В ближайшее время произойдёт резкое снижение закупок подвижного состава.
Все игроки отмечают, что очень много предложений появилось на вторичном рынке. При этом и на свежие вагоны, 5-6 летние. Поэтому в ближайшее время будет приобретаться только инновационный подвижной состав. При условии, что будут производиться перевозки угля по Дальнему Востоку, а не продолжится падение. Всё остальное сократится», — резюмирует эксперт.
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Максим Ярошевский